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別再說Apple 沒5G產品！明年5G iPhone有譜

鴻海 (2317) 去年第4季獲利來到單季第3高，雖去年全年獲利是5年來低點，相較於其他代工廠，鴻海表現相對強勁。多數外資看好獲利成長動能，美系外資則較為保守，雖然最壞的光景已過，但今年下半年獲利波動恐大，明年新品換機週期仍待觀察。從外資調查也顯示，2020年部分iPhone將支援5G。

美系外資表示，鴻海最壞的情況已過，以現在的股價估值，下檔也有支撐，但基本面智慧機需求量能仍有挑戰，加上產業極度競爭。近期股價主要反映第4季業績，然而今年上半年獲利恐會加劇波動。

美系外資指出，多數投資人對於鴻海去年第4季獲利指標感到相當興奮，且樂觀看好明年上半年新款iPhone SE、以及下半年5G iPhone 換機潮。但美系外資認為，組裝廠和碩（4938），機殼廠Jabil、可成（2474）、比亞迪等供應鏈，將讓鴻海價格壓力將大增。

美系外資指出，鴻海近期恐難維持獲利持續改善，以2020年新產品線來看，4.7吋Apple iPhone SE規格仍只有單鏡頭，定位在入門款，且2020年下半年並非所有Apple iPhone 都支援5G網路，從市場趨勢和供應鏈消息來看，新品規格似乎較難點火強烈換機需求。

不過，美系外資考量鴻海第4季業績表現，調升鴻海2019年至2020年每股獲利6%，雖然維持賣出評等，但目標價也從70元上調至74元。在Apple供應鏈中，較青睞新普（6121），看好產品多元性切入數據中心和電動自行車題材。

 

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